Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватает, будущее выглядит мрачно. Поэтому Уайт принимает неожиданное решение: он начинает производить метамфетамин. В помощники он берёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как раз вовремя — у Пинкмана недавно был провал: накрыли лабораторию, а напарника забрали в ходе операции УБН. Теперь у Джесси нет ни оборудования, ни связей.