Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра вдруг оказывается под ударом - его новую пьесу называют враждебной советской власти. Постановку запрещают, а самого автора исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой - женщиной удивительной внешности, чья семейная жизнь стала источником страданий. Между ними возникает чувство. Под впечатлением от событий драматург начинает работу над произведением, где действуют лица из его круга общения. Среди них появляется загадочный Воланд, чей образ навеян чертами одного зарубежного знакомца.
