Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в полуголодную борьбу. Он ютился в убогой лачуге, пытаясь как-то выжить. Чтобы хоть немного расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть собственных органов. Он даже занялся незаконной охотой на демонов, в чём ему помогал странный питомец Потита — демоническое создание с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты, хитростью заманив Дэндзи в ловушку, принесли его в жертву. Но Потита не позволил своему хозяину умереть. Существо срослось с телом парня, став его новым сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл невероятную способность к восстановлению и возможность превращать свои руки в бензопилы.
Его необычные таланты привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло его для охоты на демонов. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого и замкнутого Аки, а также вспыльчивую наполовину демонессу по имени Пауэр. А ещё он совершенно потерял голову от своей загадочной начальницы — Макимы.
